如何导入客户资料

2023-08-11 21:45:21
admin1pei
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最后编辑:admin1pei 于 2023-08-11 22:18:04

说明:一配云系统可以在【客户】界面批量导入客户资料,包括客户名称,联系人,联系方式,地址等信息


一、导入客户时注意事项如下:

1、excel表中不能有空行、空列、合并单元格

2、导入文件必须为excel表,扩展名必须为.xlsx,如文件名称为:产品.xlsx(如果扩展名不是.xlsx需将文件另存,选择.xlsx类型的)

3、如果看不到文件的后缀(扩展名),可以参考下面的链接中的操作

     https://www.1pei.me/book/scm/171.html

二、导入操作步骤:

步骤1:进到【客户>客户】界面,点击【导入】按钮,跳转到导入界面

步骤2:在导入界面,点【新建导入模板】按钮,上传要导入的客户资料的excel表,创建导入模板

步骤3:输入模板名称,上传要导入的客户资料的excel表

步骤4:将一配云客户资料中的字段和excel表中的表头一一对应,点【保存】按钮保存模板

步骤5:选中已创建好的导入模板,重新上传要导入的客户资料的excel表,点【上传】按钮

步骤6:预览要导入的客户信息,没有问题点【确定导入】按钮,开始导入

导入进度条中每3000条会导入一次,进度100%则导入完成


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