对账单如何分享给客户?

2019-12-21 14:44:25
admin1pei
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最后编辑:admin1pei 于 2023-11-14 17:26:04

说明:一配云系统跟客户对账时,可以将对账单能过微信、QQ分享给客户,方便与客户对账

操作步骤:

步骤1:进入财务>对账单界面,参考下面说明:

            如何与客户对账

步骤2:在对账单界面,搜索对账日期,默认对“未结清”单据进行对账,点击“分享”按钮,进入分享界面

步骤3:在分享对账单界面,可以复制对账链接,或通过QQ、微信(把微信二维码截图发给客户),把对账链接发给客户,客户在手机上打开 链接,即可看到对账内容


特别说明

       对账单界面默认是对“未结清”的单据进行对账,将对账单发给客户后,如果客户打款,在一配云系统中把这些对账的单据结款了,后面客户再打开链接,就看不到这些分享过的对账单了:原因是这些单据已经结款,不再符合分享对账单时“未结清”的条件了。


       如果希望在结清后客户还可以查看到单据,可以在对账的时间段搜索,把“未结清”的条件去掉,也就是对该时间段内所有的单据进行对账。

       这样,分享对账单后,即使后面对这些单据做结款操作,分享的链接仍然能看到这些单据。




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